Kocourek Billy by udělal nejlépe, kdyby poslouchal svou mámu. Místo toho se ale ocitne v Podsvětí plném děsivých mobů. V doprovodu veselého ďasa a hodné čarodějnice rozvíjí své čerstvě získané nadpřirozené síly. Bude to ale stačit, aby se postavil Endernovovi, který chce se svou armádou ovládnout Nadzemní svět? Aby ho zachránil, musí se stát vyvoleným – tím, o němž mluví proroctví.